Persönliche Investment-Strategien für Ihr Portfolio
Wir bieten unabhängige Analysen und massgeschneiderte Anlagestrategien in Schweizer Franken, um Ihre finanziellen Ziele strukturiert und transparent zu verfolgen.
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Unsere Mission
Vermögensaufbau mit Weitblick gestalten
Capitalia Pros unterstützt seit 2025 Privatkunden dabei, ihre Portfolios flexibel und diversifiziert aufzubauen. Unsere Empfehlungen basieren auf historischen Daten und unabhängigen Analysen – vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft.
KontaktUnsere Kernkompetenzen
Von Aktien- und Anleihen-Portfolios über nachhaltige Investments bis zu strukturieren Produkten – entdecken Sie, wie wir Ihr Vermögen langfristig begleiten.
Aktien-Analysen
Untersuchungen von Unternehmenskennzahlen und Markt-Trends zur Auswahl geeigneter Titel.
LeistungenPortfolio-Diversifikation
Beratung zur Verteilung Ihrer Anlagen auf verschiedene Asset-Klassen.
LeistungenWarum professionelle Investment-Beratung?
Effizienz und Transparenz
Strukturierte Finanzplanung reduziert manuelle Fehler und schafft Klarheit. Unsere Prozesse stützen sich auf oft genutzte Best Practices und sind darauf ausgelegt, mit Ihrem Vermögen zu wachsen.
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Unsere Arbeitsweise
Persönlich und agil
Wir arbeiten in kurzen Review-Zyklen und stimmen unsere Empfehlungen laufend an. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können fundierte Entscheidungen treffen.
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Dr. Sabine Keller
Leiterin Anlageberatung
Dr. Keller verfügt über 12 Jahre Erfahrung in Portfoliomanagement und unterstützt Sie bei der Auswahl von Aktien- und Rentenfonds.
Markus Fuchs
Senior Marktanalyst
Markus Fuchs analysiert historische Markttrends und erstellt Reports für evidenzbasierte Anlageentscheidungen.
Lena Baumann
ESG-Spezialistin
Lena Baumann integriert Nachhaltigkeitskriterien (ESG) in Ihre Anlagestrategie – vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für die Zukunft.
Beliebt
Unsere Beratungs-Pakete
Massgeschneiderte Angebote für Einsteiger, Privatanleger und institutionelle Kunden
Standard
- Alle Basis-Leistungen
- Monatliche Strategie-Calls (3 Std.)
- Risikoprofil-Optimierung
- Priorisierter E-Mail-Support
Premium
- Individuelle Komplettberatung
- Dedicated Advisor
- Wöchentliche Portfolio-Reviews
- 24/7 E-Mail-Hotline